Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он полон решимости установить свои порядки, но вскоре сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. На дворе эпоха перестройки, которая ставит перед народом саха задачу заново осмыслить свою культурную идентичность. Столкновение этих двух миров перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и любовью, которая дарит надежду на светлое будущее.
