В спокойном и живописном городке Калязине, мало чем отличающемся от других, скрывается необычный институт, занимающийся таинственными исследованиями магии. Внезапно, одна из лабораторий становится местом побега могущественной колдуньи по имени Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить мир от людей и заселить его волшебными созданиями. Алексей Попов, решивший противостоять грозной колдунье, стремится защитить своих родных и вернуть городу свободу. К его борьбе присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — в Калязине разворачивается ожесточенное противостояние за сохранение человечности, за любовь и за своих близких.